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與前作相比，本片強調人物情感的遊離和強烈的迷幻氛圍，現實、幻想、時空的混亂形成了一部長達170分鐘的「飛行電影」。 ，以音樂家兼詩人張索思為主角，並配有配樂。 《JULIDA》改編自吳青小說《萬惡之源

村裡有一個名叫海東的女人，深受村裡許多男人的喜愛，但她的丈夫去世後，她和其他男人發生了曖昧關係，謠言傳遍了村子，一個名叫清源的年輕人來看望她。清遠的妻子為了監視她，發現了這一點，與她發生爭執，將她趕出

這意外地改變了莫三妹的工作和生活態度。殯儀師莫善美（週藝龍飾）出獄後不久，在一場葬禮上結識了孤兒吳曉文（楊銀優飾）。