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1930年代，納粹勢力在德國柏林日益壯大。美國女藝人莎莉（麗莎·明妮莉 Lisa Minnelli 飾）是俱樂部裡非常受歡迎的舞者。布萊恩羅伯茲（麥可約克飾）是一位來到柏林的英國男教師，他是莎莉的室友

不久前，這個女人還是他父親的前情人，這讓溫德爾不得不千里迢迢前往義大利處理父親的屍體。沒想到，竟然出現了一個他從未聽過的陌生女子。事實證明，他們最終都在一起了……溫德爾（傑克·萊蒙 Jack Lemm